機器人的普及已經(jīng)成為常態(tài),成本是推動增長的因素之一——機器人的平均售價在過去30年下降了一半以上。此外,新興市場對自動化的需要也非常迫切。隨著工業(yè)機器人的強勁發(fā)展勢頭,終端與其他組件的制造商正迎來巨大的增長機會
過去幾年,工業(yè)機器人行業(yè)一直處于上升階段。2012年到2017年,全球操作工業(yè)機器人的安裝基數(shù)年平均增長10%。2017年,全球機器人年出貨量飆升至381000臺左右,是2012年的兩倍多。許多單調(diào)且乏味的工作任務,現(xiàn)在已經(jīng)基本由機器人承擔。隨著技術進步,機器人也開始被用于處理更復雜、度要求更高的工作。例如,擁有激光視覺系統(tǒng)的機器人可以地將車門安裝到車身上。技術進步與經(jīng)濟因素促使企業(yè)更加認真地對待工業(yè)機器人。
2017年,工廠和其他商業(yè)場所的工業(yè)機器人數(shù)量已經(jīng)超過200萬。在良好的經(jīng)濟條件下,未來5年預計年增長率為14%,到2023年,安裝基數(shù)將達到440萬臺左右。隨著工業(yè)機器人手臂安裝基礎的增長,末端執(zhí)行器制造商將迎來巨大的市場。安裝在機器人手臂末端的設備,以及其他執(zhí)行特定任務的自動化機器。這些設備包括夾持器——用于握住和操縱物體,以及末端工具(end-of-arm tools, EOATs),一種復雜的夾持系統(tǒng),用于處理大型或精細的部件。不斷創(chuàng)新的應用使得這兩個細分市場增長前景明朗。到2023年,夾具和EOATs的市場規(guī)模預計將達到50億美元,是2017年的兩倍多。機器人末端的夾持工具和EOATs市場相對分散。制造商通常專門為這些設備(主要是機械、真空或磁鐵)創(chuàng)建一種或多種基本格式的工具。還有一部分則生產(chǎn)定制產(chǎn)品。例如,德國制造商Schunk以制造金屬夾持器而聞名,而Piab則以生產(chǎn)真空設備而聞名。除了提供完整夾持器和EOATs的公司外,一些供應商還專注于提供子組件,比如提供夾持器夾緊所需能量的執(zhí)行器。除了與終端執(zhí)行器需求有關的一般市場趨勢之外,在地理和行業(yè)兩方面都呈現(xiàn)出某些有趣的增長模式和市場動態(tài)。
全球機器人安裝基地將出現(xiàn)強勁增長,新興市場尤為明顯。中國的自動化程度正大幅提高,這在一定程度上是因“中國制造2025”計劃的刺激。該計劃旨在通過提高產(chǎn)品質(zhì)量和自動化程度,將中國轉(zhuǎn)變?yōu)槿虻闹圃鞓I(yè)強國。為了實現(xiàn)這一目標,該計劃要求中國市場的機器人產(chǎn)量達到2020年15萬臺,以及2030年40萬臺。中國已經(jīng)實現(xiàn)機器人密度(每萬名員工對應機器人數(shù)量)從2010年的15增加到2017年的97。但這一數(shù)字仍遠低于發(fā)達市場,如德國、日本、韓國和美國。根據(jù)趨勢報告,中國相比其他新興市場取得了更大的進步。隨著中國逐漸跟上全球同行的步伐,機器人市場可能會出現(xiàn)新的強勁增長年份。
由于中國機器人基數(shù)的增加,2018年到2023年的末端工具需求年增長率預計將達到25%,占全球市場預期增長比例的45%。到2023年,夾持工具與EOATs的51億市場價值中,中國將占據(jù)超過10億。
在研究特定行業(yè)與機器人發(fā)展的關系時,也發(fā)現(xiàn)了類似的動態(tài),其中一些細分市場顯示出比其他細分市場更大的增長潛力。汽車行業(yè)擁有機器人安裝基地,其次是電子行業(yè),這些行業(yè)將繼續(xù)是大需求來源。2017年,汽車行業(yè)機器人銷量增長22%,達到約125700臺的新高峰;同年,電子行業(yè)的銷量增長了33%,創(chuàng)下約121300臺的新高。由于汽車和電子行業(yè)預計仍將在自動化領域保持地位,它們將繼續(xù)主要貢獻針對行業(yè)的特定末端工具市場需求。
企業(yè)通常會在引進新的自動化生產(chǎn)線,或決定對現(xiàn)有生產(chǎn)設備(包括機械臂)進行改造或大修時,大規(guī)模采購末端執(zhí)行器。同樣,當企業(yè)必須重組生產(chǎn)線以支持新產(chǎn)品或更新產(chǎn)品,或者當企業(yè)對自家產(chǎn)品進行革新時,會產(chǎn)生對夾持工具和EOATs的需求。雖然公司也會因為一般的磨損而購買機器人部件,但對末端執(zhí)行器供應商來說,由于大多數(shù)部件都有保修期限較長,這并不能構(gòu)成一個很大的收入來源。此外,末端執(zhí)行器的使用壽命也往往比規(guī)范中定義的預期壽命長得多。
當涉及采購時,組件價格通常不是首要考慮的問題。這對汽車原始設備制造商來說尤其如此,一旦生產(chǎn)線發(fā)生故障,他們需要承擔更高的中斷成本。出于同樣的原因,可靠性始終是關鍵的問題。由于夾具和EOATs僅約占自動化總成本的3%,即使選擇價格較高的供應商對購買方的成本的影響也相對較小。
仿生機器人的度令人驚嘆,技術進步使得企業(yè)可以逐漸把一些困難、危險且耗時的任務從工人手中轉(zhuǎn)移到機器人手中。隨著這一趨勢的加速,投資者和機器人零部件制造商都處于市場有利地位。當然,重大技術進步也可能會擾亂機器人零部件行業(yè),就像它們在其他行業(yè)引發(fā)的革命那樣,并將需求轉(zhuǎn)向意想不到的方向。很難預測這種破壞會否成為現(xiàn)實,但是行業(yè)利益相關者需要密切追蹤所有的技術發(fā)展。